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Die Angebotsnummer wird durch ein “Regelwerk” automatisch vergeben. Das Regelwerk wird nach Kundenvorgaben (gemeinsam mit dem Kunden) aufgebaut.
Das Angebot kann Produktgruppen zugeordnet werden. Diese Information wird in Auswertungen benutzt.
Im Bereich Bewertung können Informationen über Budgets, über den Angebotspreis und die Auftragschance eingegeben werden.
Die Termine, z.B. der zu erwartende Entscheidungstermin, helfen zur Prioritätensteuerung und werden in Vertriebsreports (z.B. Forecast) verwendet.
Im Bereich Bearbeitung wird der aktuelle Status, z.B. “Angebot abgegeben” festgelegt. Ist der Status “erledigt”, kann beschrieben werden, ob das Angebot zum Auftrag wurde (--> Auftragsnummer) oder verloren ging (an einen Wettbewerber) oder sonstige Gründe, z.B. Investition verschoben, die dazu führen, dass es keinen Auftrag gab.
Diese Informationen können in Reports ausgewertet werden.
Weiter zum nächsten Schritt: Zusammenstellen der Angebotspositionen
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