CRM-Funktionen

Die Funktionalität des SalesManager Professional orientiert sich an einem Vertriebsvorgang, bei dem ein direkter Kontakt zwischen Vertrieb und potentiellem Kunden hergestellt wird. Im Regelfall geht es um die Ausarbeitung eines kundenindividuellen Angebotes mit dem Ziel der Auftragserteilung eines kundenindivdiuellen Liefervorgangs. SalesManager Professional ist kein “generalistisches” CRM-System für beliebige Vertriebsvorgänge sondern ein branchenorientiertes System für die Fertigungsindustrie/Investitionsgüterindustrie.

Die Entwicklung der Funktionalitäten von SalesManager Professional erfolgte unter Einbeziehung eines Arbeitskreises, in dem Kunden aus der Investitionsgüterindustrie ihre Anforderungen und Zielsetzungen eingebracht haben.

Die generelle Zielsetzung besteht in einer einfachen und übersichtlichen Bedienung und max. Flexibilität in der Gestaltung der Anwendung (siehe Customizing). Eine Überladung mit Funktionen (Oversizing), die im Zielkundenkreis (meist) nicht benötigt werden, soll vermieden werden.
 

Folgende Funktionalitäten bietet SalesManager Professional an:

• Erfassung von Daten über Unternehmen (Kunden, Interessenten, ev. auch Zulieferer und Wettbewerber) wie z.B. die Anschrift, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe/Holding/Konzern, Unternehmensstatus (Kunde, Interessent etc.), Branchenzugehörigkeit über Branchenschlüssel (NACE, eigene Schlüssel des Kunden), Daten zur Unternehmensgröße, Kommunikationsdaten (Telefon, Fax, Internet, Email), Dokumente (z.B. Anfahrtskizze) und weitere Daten nach Bedarf durch Zusatzregister und Erweiterungen (siehe Customizing)
   
• Personendaten der Kontaktpersonen mit allen personenbezogenen Informationen wie z.B. Abteilung, Tätigkeit, Befugnis, Telefon, Mobiltelefon, Email, Zusatzhinweise und ev. Privatanschrift. Pro Anschrift/Unternehmen können beliebig viele Personen angelegt werden. An eine Person kann eine Brief/Fax-Vorlage mit Anschrift und Anrede automatisch generiert werden (MS Word). Eine Email-Vorlage wird durch Anklicken der Email erzeugt und über den Email-Client (z.B. Outlook) versendet. Das Anklicken der Telefonverbindung löst bei installiertem CTI den Telefonanruf aus.
   
• Daten zu einem konkreten Verkaufsvorgang (Angebot/Projekt -- Opportunity)
  Was wurde angefragt bzw. angeboten. Angebotspreis, Entscheidungszeitpunkt und gewünschte Liefertermine, Auftragschance, aktueller Status des Vorgangs, Wettbewerber, Berichte (textuell) zum Vorgang und ToDo’s (Aufgaben/Wiedervorlagen) und weitere Daten über Zusatzregister (siehe Customizing)
   
• Angebotserstellung / Zusammenstellung der Angebotspositionen aus einem Produktkatalog/Preisliste, Preisbestimmung und Generierung des Angebotes in MS-Word oder Pdf. Siehe hierzu die Details unter Angebotserstellung. Wird ein Angebot geändert, so erfolgt dies in einer neuen Version des Angebotes. Beliebig viele Versionen sind möglich.
   
• Anlage von Aufträgen mit allen Auftragskopfdaten, Auftragseingangsdatum, Bestellnummer und -wert. Die Komplettierung des Auftrages erfolgt in einer Funktionsintegration mit dem PPS-/ERP-System, um einen neuen Kunden im ERP-System anzulegen, einen Auftrag neu anzulegen mit Rückgabe der Auftragsnummer. Die Auftragspositionen werden aus dem aktuellen Angebot (Angebotswarenkorb) übernommen und entsprechend der Bestellung geändert. Nach Fertigstellung erfolgt die Übertragung der Auftragspositionen/Auftragsstückliste an das ERP-System. Die Auftragsbestätigung kann vom SalesManager oder dem ERP-System erstellt werden.
   
• Auswertungen und Vertriebsreports können über integrierte Reportingwerkzeuge (z.B. List&Label) aufgebaut und vom Kunden geändert und erweitert werden. Standardauswertungen sind z.B. Kundenlisten, offene Angebote (nach Vertriebsgebiet, Produktgruppe usw.) und Auftragseingangslisten. Die Auswertungen können in Tabellenform oder grafisch, z.B. als Balkendiagramme erfolgen.
   
• Durchführung von Vertriebsaktionen z.B. zur Messeeinladung, Produktvorstellung etc. Die Zielunternehmen und Zielpersonen können über vielfältige Auswahlkriterien ermittelt werden. SalesManager unterstützt die Generierung von Serienbriefen bzw. Serien-Emails an die Zielpersonen, verwaltet diese Information und bietet die Bearbeitung der Reaktionen/Antworten an.

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