Customizing

SalesManager Professional NG ist eine Standardsoftware, die im Auslieferzustand für alle Kunden identisch ist. Jeder Kunde hat jedoch individuelle Vorstellungen von der Bedienoberfläche, den Bearbeitungsabläufen, den Kopplungen zu ERP-Systemen und vieles mehr.

SalesManager NG stellt ein umfangreiches Instrumentarium zum Customizing der Anwendung zur Verfügung.

Das SalesManager NG Customizing erlaubt z.B. die individuelle Gestaltung der Bedienoberfläche:

• Umbenennen von Bezeichnungen
• Felder ausblenden
• neue Felder mit neuen Bezeichnungen anlegen
• Neue Zusatzregister (im Beispiel das Register “Umsatz”) anlegen, mit neuen Feldern, Texten, Bildern aufbauen und individuelle Berechnungsmethoden hinterlegen
• Ordner / Register ausblenden bzw. nur bestimmten Benutzern zugänglich machen

Alle über die Customizing-Werkzeuge vorgenommenen Änderungen, die auch der Kunde vornehmen kann, sind releasefähig, d.h. sie stehen auch bei Updates ohne Anpassung automatisch zur Verfügung.

Das folgende Bild zeigt die Bedienoberfläche des Customizingwerkzeuges für Systemdialoge (hier der Anschriftendialog):

Zu jedem Datenobjekt, z.B. der Anschrift können mit den Customizingwerkzeugen eigene Dialogen in Zusatzregistern erstellt werden. Der Dialog-Designer entspricht in Funktionalität und Bedienung dem ePOS-Dialog-Designer. Bei der Dialogerstellung stehen die üblichen Dialogelemente zur Verfügung und alle Datenfelder des SalesManager können angezeigt und zur Änderung angeboten werden. In einer ERP-System-Integration können auch Daten aus dem
ERP-System angezeigt werden, z.B. Umsätze (Vorjahreswerte und Planzahlen) mit den Kunden.

Der ePOS-Konfigurator kann im Bearbeitungsablauf über Funktionen, z.B. Schaltflächen und Ereignisse, angesteuert werden. Über ePOS ist die Erstellung kundespezifischer Bearbeitungsvorschriften auf einfache Weise möglich. Beispiele für das Customizing mit ePOS sind u.a.:

• Generieren von kundenspezifischen Angebots- und Auftragsnummern
• Zuordnung der Zuständigkeit von Vertriebsmitarbeitern zu Interessenten/Kunden
• Ablage von Dokumenten aus der Bearbeitung, z.B. Erzeugte Angebote in einem Dokumentenverwaltungssystem ablegen
• Daten von einem ERP-System übernehmen oder an ein ERP-System übertragen
• Generieren von Aufgaben (z.B. Wiedervorlage) nach Erstellung eines Angebotes (“Workflow”)
• usw.

Auch diese kundenindividuellen Bearbeitungsvorschriften sind, da im ePOS-Konfigurator erstellt, auch nach Updates der Standard-Software verfügbar.

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